Allemagne, 1942, la guerre s’enlise. Afin de remonter le moral de la population, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, décide de créer un groupe de jazz. Il propose à Wilhem Dussander, pianiste retiré du monde depuis que les membres juifs de son groupe ont été arrêtés, de prendre la tête de la formation. Il sera aidé dans son entreprise par Dietrich Müller, un fonctionnaire ambitieux. Dès lors, Wilhem Dussander sillonne les routes de l’Allemagne afin de trouver de jeunes musiciens. Il recrute quatre garçons aux caractères radicalement opposés : le fragile Ruppert au piano, le franc et direct Max au saxophone, le sans domicile fixe Thomas aux percussions et, enfin, le parfait archétype des Jeunesses hitlériennes, Hermann, à la contrebasse. Le groupe constitué, il ne reste plus qu’à s’accorder pour jouer ensemble et lutter pour un même combat : redonner de l’espoir aux gens. Un récit plein d’émotions où la musique devient une arme au service de la résistance.